Ofrece a cada inversionista un portal de marca blanca con visibilidad de portafolio en tiempo real, documentos e historial de transacciones. No más archivos PDF adjuntos, no más caos de fin de trimestre: tus LP obtienen la transparencia que impulsa las re-suscripciones.
Cada inversionista ve una vista personalizada de sus compromisos, desempeño, documentos e historial de transacciones en todos tus fondos.
Desde el primer inicio de sesión hasta el monitoreo continuo, el portal gestiona todo el ciclo de vida de la experiencia del inversionista.
El portal con el que interactúan tus LP lleva tu identidad, no la de PoliBit. El mapeo de dominio personalizado significa que los inversionistas acceden a su portafolio en investors.yourfund.com, y cada página refleja tu logo, paleta de colores y voz de marca. Desde la pantalla de inicio de sesión hasta el reporte trimestral, la experiencia pertenece a tu firma.
La marca blanca va más allá de lo cosmético. Tu equipo de cumplimiento controla qué campos de datos son visibles para qué tipos de inversionista. Tu equipo de relaciones con inversionistas configura la taxonomía de documentos y la cadencia de notificaciones. Tu equipo de operaciones define el flujo de aprobación para la publicación de reportes. PoliBit provee la infraestructura; tú controlas la experiencia.
Para gestores que atienden una base global de LP, el portal admite múltiples idiomas, permitiendo que cada inversionista navegue en su idioma preferido mientras visualiza los mismos datos subyacentes. Combinado con la visualización multidivisa, esto significa que un family office mexicano y un fondo de pensiones europeo pueden acceder a los datos del mismo fondo en el formato que les resulte más natural.
Cada capacidad está diseñada en torno a los estándares de transparencia, acceso y reporte que los inversionistas institucionales evalúan durante la debida diligencia operativa.
IRR, TVPI, DPI y RVPI calculados continuamente a medida que se registran las transacciones, no solo al cierre del trimestre. Los LP ven el desempeño desde el inicio junto con vistas trimestrales y anuales. Las gráficas de desempeño muestran la progresión del NAV, la evolución de la curva J y el ritmo de distribuciones frente al cronograma proyectado del fondo.
Cada tipo de documento — reportes trimestrales, K-1, avisos de llamadas de capital, contratos de suscripción, side letters — se almacena en un repositorio estructurado con control de versiones y registro de auditoría. Los nuevos documentos publicados por el gestor de fondos activan notificaciones instantáneas. Los LP pueden descargarlos de forma individual o masiva, y las políticas de retención de documentos garantizan el cumplimiento de los requisitos de conservación de registros de tu fondo.
Los paquetes fiscales se calculan por inversionista según su asignación, estructura de entidad y jurisdicción. Los documentos se publican en el portal tan pronto como se aprueban, disponibles para descarga meses antes de los ciclos de envío tradicionales. Los inversionistas reciben notificaciones cuando hay nuevos documentos fiscales listos, reduciendo el volumen de soporte que tu equipo de relaciones con inversionistas maneja durante la temporada de declaraciones.
Los LP eligen su divisa de reporte preferida y ven todas las métricas de desempeño, historiales de transacciones y saldos de cuentas de capital convertidos automáticamente usando fuentes de tipo de cambio configurables. El portal etiqueta claramente la divisa base frente a la divisa de visualización, y los LP pueden alternar entre vistas para entender el impacto del tipo de cambio en sus rendimientos.
El portal está diseñado para acceder desde cualquier dispositivo: computadora, tableta o teléfono. Los principales de family offices que revisan el desempeño en un vuelo, los asignadores institucionales que consultan datos durante una reunión, o los inversionistas individuales que revisan distribuciones desde su teléfono obtienen una experiencia totalmente funcional sin instalar una aplicación dedicada.
Descubre dónde un portal del LP creado a propósito supera a las alternativas que los gestores de fondos suelen usar para la comunicación con inversionistas.
“La transparencia ya no es algo opcional: es cómo los LP deciden dónde asignar capital. Los gestores que hacen accesibles los datos del portafolio en tiempo real ganarán re-suscripciones. Aquellos que aún envían PDF trimestrales por correo se encontrarán compitiendo por capital contra firmas que no lo hacen.”
A través del portal del inversionista de marca blanca de PoliBit, los LP obtienen acceso 24/7 al estado del despliegue de capital, actualizaciones de NAV, calendarios de distribución y repositorios de documentos. El portal ofrece paneles en tiempo real que muestran el capital comprometido vs. desplegado, métricas de desempeño a nivel de inversión y notificaciones automáticas para llamadas de capital y distribuciones, todo accesible desde un navegador web o un dispositivo móvil.
Un portal del inversionista de marca blanca es una plataforma totalmente personalizable y con marca que los gestores de fondos despliegan bajo su propia identidad de empresa. PoliBit provee la infraestructura — vistas de portafolio en tiempo real, gestión de documentos, seguimiento de distribuciones y comunicaciones con inversionistas — mientras el portal muestra tu logo, colores y dominio. Tus LP interactúan con tu marca, no con la de PoliBit.
PoliBit automatiza todo el flujo de reportes para LP: los cálculos de NAV se ejecutan automáticamente según la metodología de tu fondo, los reportes trimestrales se generan con datos de portafolio en tiempo real, los documentos fiscales se producen para cada inversionista y los avisos de distribución se envían con desgloses detallados de cascada. Los gestores de fondos revisan y aprueban los reportes antes de que se publiquen en el portal del inversionista.
Sí. El portal del inversionista admite vistas multifondo, permitiendo a los LP ver el desempeño agregado de todos sus compromisos con tu firma. Cada fondo muestra su propio historial de NAV, IRR, múltiplos TVPI/DPI e historial de distribuciones. Los LP pueden profundizar en los detalles de un fondo individual o ver un resumen consolidado del portafolio.
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Descubre cómo los gestores de fondos están ofreciendo transparencia de grado institucional con el portal del inversionista de PoliBit.
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